2012年12月起，平安人寿正式启动代理人国家理财规划师资格认证及培训计划。作为业内全面推动这一认证的寿险公司，平安人寿未来3年将在全国符合条件的26家机构，推动近万名代理人取得资格认证，并将对通过认证并符合条件的代理人给予一定物质奖励，以切实帮助代理人充实专业金融知识、提升市场开拓技能，推动更多的寿险代理人转型为客户经理。
据了解，理财规划师国家职业资格认证（chfp）由国家人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（）和国家理财规划师考试网（）查询真伪。国家理财规划师职业资格证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案，全国通用，在世界贸易组织（wto）一百五十多个成员国中互认。
国家理财规划师资格认证分为三级，课程内容包括基础知识、专业能力、八项规划、综合应用四部分，全面提升参训学员的金融基础知识、专业能力和实战技能。截至2011年年底，全国共有超过25万金融及相关从业者参加了认证考试，其权威性、严肃性和专业性，广为社会认可。
近几十年来，国内经济飞速发展，居民个人财富急剧增加，理财需求呈现多样化的趋势，只提供单一保险产品的销售人员已不再适应客户需求。作为国内领先的综合金融服务集团，平安一向致力于推动全面提升代理人的综合素养和专业能力，推动其由代理人向客户经理转型，成为客户财富的管理者。由单一的保险销售转变为客户提供综合金融服务，这要求代理人具备对不同收入、不同年龄段、不同职业的人群提供多样化的财务安排，进而根据其风险状况及承受能力，制定出科学个性化的保险理财计划的能力。
据悉，平安人寿的国家理财规划师资格认证及培训由公司统一宣传、组织报名，公司将对通过认证并符合条件的代理人，给予一定物质奖励。对已获证的学员，公司还将通过定期金融实务讲座、理财沙龙等丰富多样的后续教育形式，持续提升学员的综合理财能力。目前主要针对部分二级机构本部，平安人寿未来将根据情况以及培训效果，进一步扩大推动范围。
深圳寿险某业务总监在接受采访时表示，学习理财规划师的课程后，代理人专业技能得到显著提高，整体的思维和技能也有明显变化，会从客户的财务目标、整体的财务状况出发，为客户设计科学合理的保险理财计划。
平安人寿总经理柳志坚表示，平安人寿此次推动国家理财规划师资格认证及培训，不仅是符合集团综合金融发展战略的一项举措，更是助推寿险代理人转型为客户经理的加速器。我们希望通过这一认证及培训的组织，不仅能帮助寿险代理人开拓眼界、完善专业金融知识、提升个人市场开拓意识和能力，还能帮助提升寿险代理人的职业形象，赢得客户的信任及口碑，最终获得更大的事业发展。
据了解，平安人寿一向重视业务管理，致力于提升寿险代理人专业素养和职业形象，帮助其获得更大的事业发展。除了传统的新人生产线、主管生产线、导师生产线、销售技能提升系列培训外，还专门研发了客户经理系列培训课程，五大生产线共46门课程，通过平安人寿3千余名内勤专讲和近3万名外勤导师，为公司打造业务精英和管理人才。此外，平安人寿还在全国74个大、中城市建设了100余家大型现代化培训中心，为代理人队伍的学习成长提供优越的软硬件条件。